Przejdź do treści

Jak przyjąć fakturę z KSeF

Faktury odebrane z KSeF importujesz do rejestru dokumentów finansowych, a potem dekretujesz i zatwierdzasz.

Zanim zaczniesz

  • Jest włączona obsługa KSeF dla firmy i działa połączenie z platformą eKSeF Softres.
  • Kontrahent ma w kartotece uzupełniony NIP. To ułatwia powiązanie faktury z kontrahentem.

Kroki

  1. W rejestrze dokumentów finansowych kliknij eF Import z KSeF na pasku narzędzi.
  2. Jeśli na liście nie ma oczekiwanych dokumentów, kliknij Odbierz. Program pobierze nowe faktury od daty ostatniego odczytu, którą możesz zmienić kalendarzem.
  3. Zawęź listę filtrem (np. data wystawienia, numer faktury, sprzedawca).
  4. Sprawdź kolumnę KI, czyli powiązanie faktury z kontrahentem w kartotece. Gdy go brak, najpierw uzupełnij NIP kontrahenta.
  5. Zaznacz fakturę i sprawdź dane na zakładce Szczegóły faktury oraz podgląd (Pokaż, eF KSeF (pdf), Pokaż XML).
  6. Kliknij Wybierz. Dokument trafia do rejestru dokumentów finansowych z numerem KSeF.
  7. Zadekretuj go przez zaliczenie budżetowe i zatwierdź (patrz Jak zaakceptować dokument finansowy).

Efekt

Dokument jest w rejestrze dokumentów finansowych, gotowy do dekretacji i weryfikacji formalno-rachunkowej.

Gdy coś nie działa

  • Brak faktury na liście: kliknij Odbierz i sprawdź datę ostatniego odczytu.
  • Brak powiązania z kontrahentem w kolumnie KI: uzupełnij NIP w kartotece i spróbuj ponownie.

Szczegóły