Słownik stawek VAT

Słownik stawek VAT zawiera stawki, które program wykorzystuje przy wprowadzaniu faktur VAT. Dla każdej stawki zapisujesz kod, grupę, nazwę, wysokość stawki i jej rodzaj.

Słownik otwierasz z menu Słowniki → Obsługa VAT → Słownik stawek VAT.

Przyczyna zwolnienia z VAT

Słownik zawiera podstawy prawne zwolnienia z VAT, np. „Art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT". Korzysta się z niego podczas wprowadzania faktur VAT. Okno otwiera się z menu Słowniki → Obsługa VAT → Przyczyny zwolnienia z VAT.

Pasek narzędzi

Lista przyczyn zwolnienia

Pod listą wyświetla się licznik pozycji, w przykładzie „1 z 8".

Szczegóły pozycji

Panel pod listą pokazuje dane zaznaczonej przyczyny.

Przycisk Wyjście zamyka okno.

Dodawanie przyczyny zwolnienia

1. W oknie Przyczyna zwolnienia z VAT wybierz ikonę Dodaj.
2. W polu Przyczyna wpisz przyczynę zwolnienia z VAT.
3. Zatwierdź wprowadzone dane.
4. Zamknij okno przyciskiem Wyjście lub przyciskiem systemowym w prawym górnym rogu okna.

Okno Słownik stawek VAT

Okno ma trzy części: u góry pasek nawigacji, pod nim lista stawek, a na dole dane zaznaczonej stawki.

Pasek nawigacji

Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 11”). Przycisk Wyjście zamyka okno.

Lista stawek

Na liście są m.in. stawki 23%, 8%, 0%, 5%, 3%, 22% i 7% oraz pozycje Zwolniony, Nie podlega, Odwrotne obciążenie i Bez Vat.

Dane stawki

Wskaźniki odliczeń VAT

Okno Wskaźniki VAT obowiązujące w danym roku w firmie służy do wprowadzania wskaźników i prewskaźników odliczania VAT. Wskaźnik sprzedaży wprowadzasz właśnie tutaj. Dla każdego roku zapisujesz osobny zestaw wskaźników.

Okno otwierasz z menu Słowniki → Obsługa VAT → Wskaźniki odliczeń VAT.

Okno ma dwie zakładki: Wskaźniki obowiązujące w danym roku i Wskaźniki systemowe. Na dole okna jest przycisk pomocy i przycisk Wyjście.

Wskaźniki obowiązujące w danym roku

Po lewej stronie zakładki jest lista lat w kolumnie Rok. Zaznaczenie roku pokazuje po prawej jego wskaźniki. Nad polami są przyciski.

Panel z danymi roku zawiera następujące pola.

Preporcje obowiązujące w roku

Grupa zawiera cztery wiersze: Preproporcja A, Preproporcja B, Preproporcja C i Preproporcja D.

Domyślne ustawienia przy odliczaniu częściowym VAT

Dodawanie wskaźników na nowy rok

1. Kliknij Dodaj.
2. W oknie Wybierz rok zaznacz rok i kliknij Zatwierdź.
3. W oknie Wybierz numeratory wskaż, skąd program ma przyjąć wartości: ze wskaźników i prewskaźników z poprzedniego roku czy ze wskaźników i prewskaźników systemowych. Kliknij Zatwierdź.
4. Sprawdź i w razie potrzeby popraw wartości w polach.
5. Zapisz dane przyciskiem Zapisz.

W trybie dodawania nowy rok pojawia się na liście z gwiazdką, a pola do wypełnienia podświetlają się na niebiesko. Aktywne są przyciski Zapisz i Anuluj.

Wskaźniki systemowe

Zakładka Wskaźniki systemowe zawiera grupę Szacunkowe wskaźniki systemowe z dwoma polami: Preproporcja i Wskaźnik struktury sprzedaży (na zrzucie w obu wartość 100). Przy każdym polu są trzy przyciski: edycji (), zatwierdzenia () i anulowania ().

Słownik jednostek miar

Słownik jednostek miar zawiera jednostki, których używasz przy wprowadzaniu faktur VAT. Dla każdej jednostki zapisujesz kod, nazwę i dokładność ilości.

Okno otwierasz z menu Słowniki → Obsługa VAT → Jednostki miary.

Jak dodać jednostkę miary

1. Wybierz Słowniki → Obsługa VAT → Jednostki miary.
2. Kliknij .
3. Wprowadź Kod i Nazwę jednostki oraz jej dokładność.
4. Zatwierdź dane i zamknij okno przyciskiem Wyjście albo przyciskiem systemowym w prawym górnym rogu okna.

Pasek nawigacji

Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 9”). Przycisk Wyjście zamyka okno.

Lista jednostek miar

Dane jednostki miary

Słownik form płatności

Słownik form płatności zawiera formy płatności, których używasz przy wprowadzaniu faktur VAT. Dla każdej formy zapisujesz kod, nazwę, tekst drukowany na fakturze, domyślną liczbę dni na zapłatę oraz ustawienia potrzebne do wysyłki faktur do KSeF.

Okno otwierasz z menu Słowniki → Obsługa VAT → Słownik form płatności.

Pasek nawigacji

Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 5”). Przycisk Wyjście zamyka okno.

Lista form płatności

Dane formy płatności

Termin opisowy KSeF

Sekcja Termin opisowy KSeF jest potrzebna dla form płatności, w których nie podaje się konkretnej daty płatności, tylko wynik zdarzenia, np. wynikający z zapisów umowy. Pola z tej sekcji są wymagane przy generowaniu struktury XML dla KSeF.

Kod KSeF

Kod KSeF przypisuje formie płatności systemową wartość używaną w KSeF. Dzięki temu program przekodowuje dotychczas używane formy płatności na formy znane w KSeF. Przy imporcie faktur sprzedaży z KSeF program domyślnie łączy formy płatności według kodów KSeF.

Przycisk wyboru obok pola Kod KSeF otwiera okno Wybór formy płatności KSeF.

Do wyboru jest jedna z opcji: Brak, Gotówka, Karta, Bon, Czek, Kredyt, Przelew albo Mobilna. Wybór zatwierdzasz przyciskiem Zatwierdź, a rezygnujesz przyciskiem Anuluj.

Dodawanie formy płatności

1. Wybierz Słowniki → Obsługa VAT → Słownik form płatności.
2. Kliknij .
3. Uzupełnij Kod, Nazwę, Tekst i liczbę dni.
4. Wybierz Kod KSeF.
5. Zatwierdź dane i zamknij okno przyciskiem Wyjście.