Jak utworzyć rejestr dokumentów finansowych
Rejestry dokumentów finansowych (np. RP — Konto podstawowe, RI — Inwestycje, RO — Rejestr Odpadów komunalnych) są słownikiem systemowym porządkującym dokumenty finansowe według ich przeznaczenia lub źródła finansowania. Każdy dokument wprowadzany do systemu FK musi być przypisany do jednego z rejestrów zdefiniowanych w tym słowniku. Poniższa instrukcja opisuje, jak dodać nowy rejestr dokumentów finansowych.
Słownik dostępny jest z menu głównego: Słowniki → Dokumenty finansowe → Rejestry dokumentów finansowych.
Ścieżka dostępu do słownika rejestrów z menu głównego — Słowniki → Dokumenty finansowe
Wybór pozycji Rejestry dokumentów finansowych z podmenu
Widok słownika
Słownik rejestrów dokumentów finansowych — lista zdefiniowanych rejestrów wraz z panelem szczegółów
Pasek narzędzi
| Akcja | Opis |
|---|---|
| / / / | Nawigacja do pierwszego / poprzedniego / następnego / ostatniego rejestru na liście. |
| + (Dodaj) | Dodaje nowy rejestr dokumentów finansowych. |
| – (Usuń) | Usuwa wybrany rejestr ze słownika. |
| (Edycja) | Otwiera wybrany rejestr do edycji. |
| (Wydruk) | Drukuje listę zdefiniowanych rejestrów. |
Tabela główna
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Rejestr | Kod rejestru — skrótowy identyfikator używany przy oznaczaniu dokumentów (np. RP, RI, RO, OIE, COV, FPDU, PC). |
| Nazwa rejestru | Pełna nazwa opisowa rejestru (np. Konto podstawowe, Inwestycje, Rejestr Odpadów komunalnych). |
| Lp | Liczba porządkowa określająca kolejność wyświetlania rejestru na listach wyboru. |
Panel szczegółów
Zawiera dane definicyjne wybranego rejestru:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Rejestr | Kod rejestru — pole tekstowe, wymagane, unikalne w ramach słownika. |
| Nazwa | Pełna nazwa rejestru — pole tekstowe, wymagane. |
| Aktywny | Znacznik decydujący, czy rejestr jest dostępny do wyboru przy wprowadzaniu nowych dokumentów. |
| Lp | Liczba porządkowa rejestru na liście. |
Prezentuje powiązania rejestru z innymi elementami konfiguracji systemu (np. dziennikami, kontami, klasyfikacją budżetową), do których rejestr jest przypisany.
Jak utworzyć nowy rejestr — krok po kroku
- Otwórz słownik: Słowniki → Dokumenty finansowe → Rejestry dokumentów finansowych.
-
W oknie Słownik rejestrów dokumentów finansowych kliknij przycisk + (Dodaj) na pasku narzędzi.
Formularz dodania nowego rejestru z aktywnymi, pustymi polami do wypełnienia
-
W polu Rejestr wprowadź krótki, unikalny kod rejestru (np.
RP). - W polu Nazwa wprowadź pełną nazwę opisową rejestru (np.
Konto podstawowe). - Zaznacz checkbox Aktywny, jeśli rejestr ma być od razu dostępny do wyboru przy wprowadzaniu dokumentów.
- Sprawdź lub uzupełnij pole Lp, decydujące o kolejności rejestru na listach wyboru — system proponuje domyślnie kolejny wolny numer.
-
Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Zatwierdź.
Formularz rejestru z uzupełnionymi danymi, gotowy do zatwierdzenia
-
Nowy rejestr pojawi się na liście w oknie słownika i będzie dostępny do wyboru przy wprowadzaniu dokumentów finansowych w rejestrze głównym (pole Rejestr w filtrze/nagłówku dokumentu).
Unikalność kodu rejestru
Kod wpisany w polu Rejestr musi być unikalny w ramach słownika — system nie pozwoli zapisać dwóch rejestrów o identycznym kodzie.
Kolejność na listach
Wartość pola Lp wpływa jedynie na kolejność wyświetlania rejestru na listach wyboru — nie ma wpływu na numerację dokumentów wprowadzanych w danym rejestrze.
Anulowanie operacji
Przycisk Anuluj zamyka formularz bez zapisania wprowadzonych danych — należy go użyć, jeśli dodawanie rejestru zostało rozpoczęte przez przypadek lub dane wymagają poprawienia od nowa.