Dokumenty finansowe

Podmenu Dokumenty finansowe zawiera dwa słowniki, z których program korzysta m.in. przy dodawaniu dokumentów finansowych (zobacz Rejestr dokumentów finansowych):

Typy dokumentów finansowych,
Rejestry dokumentów finansowych.

Słowniki otwierasz z menu Słowniki → Dokumenty finansowe.

Typy dokumentów finansowych

Lista typów dokumentów, np. Faktura, Nota, Pismo.
Rejestry dokumentów finansowych

Lista rejestrów i ich powiązania z latami poprzednimi i następnymi.

Typy dokumentów finansowych

Słownik otwierasz z menu Słowniki → Dokumenty finansowe → Typy dokumentów finansowych.

Jak dodać typ dokumentu

Wybierz Słowniki → Dokumenty finansowe → Typy dokumentów finansowych.
Kliknij .
Wpisz Typ dokumentu finansowego. Jeśli chcesz, uzupełnij Opis.
Zatwierdź zmiany.
Zamknij okno przyciskiem Wyjście albo przyciskiem w prawym górnym rogu okna.

Okno Typy dokumentów finansowych

Okno ma trzy części: u góry pasek nawigacji, pod nim lista typów, a na dole dane zaznaczonego typu.

Akcja	Opis
	Przechodzi do pierwszego typu na liście.
	Przechodzi do poprzedniego typu.
	Przechodzi do następnego typu.
	Przechodzi do ostatniego typu na liście.
	Dodaje nowy typ dokumentu.
	Usuwa zaznaczony typ dokumentu.
	Przełącza zaznaczony typ w tryb edycji.
Drukuj	Drukuje słownik.
Wyjście	Zamyka okno.

Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 9”). Na liście są typy: DOKUMENT OPŁATY, DOTACJA, FAKTURA, NOTA, OFERTA, PISMO, POZOSTAŁE, PRZEKSIĘGOWANIE i ZLECENIE.

Pole	Opis
Typ	Nazwa typu dokumentu finansowego.
Aktywny	Pole wyboru oznaczające typ aktywny.
Opis	Opcjonalny opis typu.

Rejestry dokumentów finansowych

Słownik otwierasz z menu Słowniki → Dokumenty finansowe → Rejestry dokumentów finansowych.

Jak dodać rejestr

Wybierz Słowniki → Dokumenty finansowe → Rejestry dokumentów finansowych.
Kliknij .
Na zakładce Rejestr wpisz Rejestr (kod) i Nazwę rejestru.
Przejdź na zakładkę Powiązania i przypisz rejestr do poprzedniego planu (lata poprzednie) i/lub następnego planu (lata następne).
Zatwierdź zmiany.
Zamknij okno przyciskiem Wyjście albo przyciskiem w prawym górnym rogu okna.

Przypisanie do kolejnych lat

Przypisanie do lat następnych wykonuje się automatycznie podczas otwierania kolejnych lat.

Okno Rejestry dokumentów finansowych

Okno ma cztery części: u góry pasek nawigacji, pod nim lista rejestrów, a na dole zakładki Rejestr i Powiązania.

Okno Słownik rejestrów dokumentów finansowych, zakładka Rejestr

Pasek nawigacji ma te same przyciski co w oknie Typy dokumentów finansowych, bez przycisku Drukuj. Pod listą wyświetla się licznik pozycji (na zrzucie „1 z 34”).

Kolumna	Opis
Rejestr	Kod rejestru.
Nazwa rejestru	Nazwa rejestru.
Lp	Numer pozycji na liście.

Zakładka Rejestr

Pole	Opis
Rejestr	Kod rejestru dokumentów finansowych.
Aktywny	Pole wyboru oznaczające rejestr aktywny.
Lp	Numer pozycji na liście.
Nazwa	Nazwa rejestru.

Zakładka Powiązania

Grupa	Opis
Powiązanie z poprzednim planem	Pole Poprzedni wskazuje rejestr z lat poprzednich.
Powiązanie z następnym planem	Pole Następny wskazuje rejestr z lat następnych.