Przejdź do treści

Kartoteka pracowników

W kartotece pracowników prowadzisz listę osób, które można przypisać do użytkowników programu. Dla każdego pracownika zapisujesz nazwisko, imię i identyfikator. W tym oknie wprowadzasz też identyfikator eKSeF ID SU, potrzebny do komunikacji z platformą integracyjną eKSeF Softres.

Kartotekę otwierasz z menu Słowniki → Kartoteka pracowników.

Menu Słowniki z zaznaczoną pozycją Kartoteka pracowników
Menu Słowniki — pozycja Kartoteka pracowników

Jak dodać pracownika

  1. Wybierz Słowniki → Kartoteka pracowników.
  2. Kliknij , żeby dodać pracownika.
  3. Wprowadź dane pracownika: nazwisko, imię i identyfikator.
  4. Zatwierdź dane przyciskiem .
  5. Po wprowadzeniu wszystkich pracowników zamknij okno.

Przypisanie do użytkownika

Pracownika przypisujesz do użytkownika w Słowniku użytkowników. Najpierw dodaj pracownika w kartotece, potem wybierz go w polu Osoba użytkownika.

Okno Pracownicy

Okno ma trzy części: u góry pasek narzędzi, pod nim lista pracowników, a na dole dane zaznaczonej osoby.

Okno Pracownicy
Okno Pracownicy

Pasek narzędzi

Akcja Opis
Przechodzi do pierwszego pracownika na liście.
Przechodzi do poprzedniego pracownika.
Przechodzi do następnego pracownika.
Przechodzi do ostatniego pracownika na liście.
Dodaje nowego pracownika.
Usuwa zaznaczonego pracownika.
Przełącza dane zaznaczonego pracownika w tryb edycji.
Zatwierdza wprowadzone dane.
Anuluje zmiany.

Przycisk w lewym dolnym rogu otwiera pomoc. Okno zamykasz przyciskiem na dole okna albo przyciskiem systemowym w prawym górnym rogu.

Lista pracowników

Kolumna Lista pracowników zawiera nazwiska i imiona (np. „ADMINISTRATOR ADM”). Zaznaczenie pozycji pokazuje dane pracownika w panelu pod listą.

Dane pracownika

Pole Opis
Nazwisko Nazwisko pracownika.
Imię Imię pracownika.
Identyfikator Identyfikator pracownika, np. „ADMINISTRATOR ADM”.
Archiwalny Pole wyboru oznaczające pracownika archiwalnego.
eKSeF ID SU Pole na identyfikator pracownika w eKSeF. Obok jest przycisk eKSeF.
Opis Dowolny opis pracownika.

Gdy wybierasz pracownika w polu Osoba w Słowniku użytkowników, na dole okna są przyciski Wybierz i Anuluj. Wybierz przypisuje zaznaczonego pracownika do użytkownika, a Anuluj zamyka okno bez zmian.

eKSeF ID SU

Identyfikator eKSeF ID SU łączy pracownika z kontem operatora na platformie integracyjnej eKSeF Softres. Jest potrzebny do komunikacji programu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Wymagane uprawnienia

Wprowadzenie identyfikatora wymaga uprawnień administratora w programie Finansowo-Księgowym. Jeśli nie masz dostępu do kartoteki pracowników, skontaktuj się z administratorem.

Jak wprowadzić identyfikator:

  1. Zaloguj się na platformie eKSeF Softres. W sekcji Wpisz swój KSeF_ID w systemie dziedzinowym kliknij przycisk generowania identyfikatora. Skopiuj wyświetlony ciąg znaków przyciskiem kopiowania.
  2. W programie Finansowo-Księgowym wybierz Słowniki → Kartoteka pracowników.
  3. W oknie Pracownicy zaznacz właściwego pracownika i kliknij przycisk eKSeF.
  4. W oknie Identyfikacja dla KSeF wklej skopiowany ciąg w polu eKSeF ID SU (Ctrl+V albo Wklej z menu prawego przycisku myszy) i zatwierdź zmianę.
  5. Zamknij okno konfiguracji i kartotekę pracowników.

Czynność powtórz dla każdego pracownika, który ma aktywne konto na platformie eKSeF Softres.