Jak wprowadzić i zadekretować dokument księgowy

Dokument księgowy (np. polecenie księgowania) wprowadzasz w dwóch etapach: najpierw nagłówek, potem pozycje księgowe, czyli dekrety.

Zanim zaczniesz

Pracujesz na właściwym dzienniku i miesiącu (patrz Jak się zalogować).
Miesiąc jest otwarty na dzienniku, bo w nieotwartym miesiącu dekretacja jest zablokowana.

Wejdź w Dokumenty edycja i dodaj nowy dokument.
W nagłówku wybierz Symbol z listy, wpisz Symbol zewnętrzny i Nazwę (możesz ją wybrać ze słownika) oraz ustaw daty wpisania, wystawienia i płatności. Miesiąc, numer wpisu i dziennik uzupełniają się automatycznie. Zatwierdź nagłówek.
W oknie pozycji księgowych dodaj nową pozycję i wybierz rodzaj dekretacji. Rodzaj decyduje o tym, po której stronie stoi konto rozrachunkowe i jaki znak ma kwota (patrz Rodzaje dekretacji).
Wybierz Konto WN i Konto MA. Dekretować możesz tylko na kontach analitycznych, więc przy koncie syntetycznym przycisk wyboru jest nieaktywny.
Wybierz Paragraf i w oknie, które się pojawi, Miejsce księgowania. Jeśli paragraf jest przypisany do zadania budżetowego, program poprosi też o wybór zadania. W razie potrzeby zaznacz Storno paragrafu albo Potrącenie.
Wpisz Kwotę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opcjonalnie dodaj zadanie budżetowe, klasyfikację CPV albo wydatek strukturalny.
Zapisz dekret. Program wstępnie kontroluje konta i paragrafy. Jeśli coś się nie zgadza, pokaże komunikat o niezgodności.
Dodaj kolejne pozycje i wróć do listy dokumentów. Dokument zarejestruj, a na końcu miesiąca zaksięguj (patrz Jak zamknąć miesiąc).

Dokument ma dekrety. Po rejestracji ich obroty widać na kontach i paragrafach.

Program ostrzega przy wprowadzaniu konta rozrachunkowego do dekretu nierozrachunkowego albo gdy typ budżetowy konta jest inny niż typ wybranego paragrafu. Zmień konto albo paragraf.
Przycisk wyboru konta jest nieaktywny: wybrałeś konto syntetyczne. Wybierz analityczne.
Dokumentu nie da się edytować: ma status Zaksięgowany. Najpierw go wyksięguj (patrz Jak poprawić błąd).