Jak dodać kontrahenta i jego konto rozrachunkowe

Kontrahenta dodajesz w kartotece, a jego rozrachunki ewidencjonujesz na koncie rozrachunkowym z przypisanym kontrahentem.

Zanim zaczniesz

Otwórz kartotekę kontrahentów i kliknij przycisk dodawania. Pola zmienią kolor.
Dla firm uzupełnij Nazwa, Regon i NIP, a dla osób fizycznych Nazwisko, Imię i PESEL. Uzupełnij też Typ i opcjonalnie Akronim. Akronim to krótka, niepowtarzalna nazwa, która może zastąpić ostatni człon numeru konta.
Uzupełnij dodatkowe dane na zakładkach (kontakt, adresy, kategorie, banki). Nie są obowiązkowe, ale pomagają odróżnić kontrahentów o takich samych danych.
Zatwierdź kontrahenta.
Załóż konto rozrachunkowe: w Edycji planu kont zaznacz Rozrachunkowe, wybierz kontrahenta i zapisz konto. Numer nadaj metodą Dodaj następny wolny albo z akronimem.

Kontrahent jest w kartotece i ma konto rozrachunkowe, na którym program prowadzi należności i zobowiązania.

Kontrahenta usuniesz tylko wtedy, gdy jego konto nie zostało użyte w dekretacji żadnego dokumentu. Zamiast tego możesz oznaczyć go jako archiwalnego.
Funkcja Dodaj następny wolny działa poprawnie tylko na kontach z numerem bez oznaczeń literowych.