Przejdź do treści

Jak przygotować i wysłać JPK_V7M

Plik JPK_V7M tworzysz w Deklaracjach VAT z rejestrów sprzedaży i zakupów. Jednostki podległe składają deklaracje cząstkowe, a jednostka centralna agreguje je w zbiorczą.

Zanim zaczniesz

  • Rejestry sprzedaży i zakupów są wprowadzone.
  • Dane deklaracji są uzupełnione na firmie, na zakładce Dane deklaracji.

Kroki

  1. Wybierz Rejestry → Deklaracje VAT i okres. Wybierz tryb: deklaracja cząstkowa (dla jednostek składających do organu nadrzędnego) albo zbiorcza.
  2. W formularzu uzupełnij nagłówek: cel złożenia (deklaracja, korekta), okres, zakres, podmiot sporządzający (z adresem e-mail) i osobę sporządzającą.
  3. Kliknij Nalicz. Program wylicza dane deklaracyjne i ewidencyjne z rejestrów. Braki, np. nadwyżkę z poprzedniej deklaracji w sekcji 39, uzupełnij ręcznie i przelicz pola wynikowe.
  4. Jeśli deklaracja ma też dane z zewnętrznych rejestrów, dodaj pliki JPK_V7M na zakładce załączników i zaczytaj je do ewidencji.
  5. Utwórz końcowy plik JPK_V7M na zakładce załączników i sprawdź go funkcją Sprawdź zgodność deklaracji z ewidencją.
  6. Dla deklaracji zbiorczej: zweryfikuj deklaracje cząstkowe (wydruki rejestrów i plik JPK), zatwierdź je i zagreguj, a potem zagreguj część ewidencyjną.
  7. Utwórz paczkę do wysłania (deklaracja musi mieć status Zatwierdzona), podpisz ją podpisem osoby, która złożyła UPL-1, i pobierz UPO.

Efekt

Deklaracja jest wysłana, a UPO pobrane.

Gdy coś nie działa

  • Plik cząstkowy nie wymaga sprawdzania ze schematem Ministerstwa Finansów. Wzorzec xsd sprawdzasz tylko dla deklaracji zbiorczej.
  • Odrzuciłeś deklarację przez pomyłkę: kliknij ją prawym przyciskiem i wybierz Zmień status — anuluj odrzucenie.
  • Agregacja pokazuje tylko deklaracje o statusie Zatwierdzona i sprawdza, czy złożyły je wszystkie aktywne jednostki.

Szczegóły