Przejdź do treści

Jak wystawić fakturę sprzedaży i jej korektę

Fakturę sprzedaży wystawiasz w Rejestrze sprzedaży. Służy ona do ewidencji VAT i do rejestracji zapisów księgowych na domyślnym dzienniku firmy.

Zanim zaczniesz

  • Kontrahent jest w kartotece albo założysz go w trakcie wystawiania.
  • Towary lub usługi są w słowniku towarów albo wpiszesz pozycje ręcznie.

Kroki

  1. Otwórz Rejestr sprzedaży, dodaj dokument i wybierz typ FS — Faktura sprzedaży VAT.
  2. Na zakładce Dokument ustaw datę wpisania, daty wystawienia, otrzymania i sprzedaży oraz formę płatności (przelew albo gotówka). Termin płatności wpiszesz lub obliczysz od daty wystawienia przelicznikiem terminu płatności.
  3. Sprawdź numer dokumentu handlowego, uzupełnij Numer źródłowy i Nazwę.
  4. Wybierz kontrahenta. Nowemu kontrahentowi od razu załóż konto rozrachunkowe w syntetyce, którą wskaże program, metodą „kolejny wolny numer” albo „akronim”.
  5. Wybierz metodę naliczania VAT, rejestr VAT, datę dla VAT, rodzaj sprzedaży i opcjonalnie oznaczenie złych długów albo przyczynę zwolnienia z VAT.
  6. Dodaj pozycje faktury ręcznie albo ze słownika towarów. Jeśli musisz zmienić netto, VAT i brutto, użyj opcji Bez kontroli wartości.
  7. Na zakładce JPK V7M przypisz typ, grupę GTU i procedurę JPK. Zadekretuj fakturę ręcznie albo schematem księgowym i ją wydrukuj.
  8. Żeby wystawić korektę, znajdź fakturę, zaznacz ją i wybierz typ Faktura sprzedaży VAT — korekta. Program uzupełni dane z faktury korygowanej, a domyślna pozycja korekty „zeruje” fakturę. Jeśli korekta ma zmienić tylko część pozycji, popraw wartości „Po korekcie” na zakładce Pozycje korekty i zapisz. Dla faktury, której nie ma w programie, użyj typu korekta ręczna.

Efekt

Faktura (albo korekta) jest w rejestrze VAT i zadekretowana. Korekta pokazuje, do jakiej faktury została wystawiona.

Gdy coś nie działa

  • Korekta na minus: ustaw termin płatności równy terminowi wystawienia.
  • Chcesz wysłać fakturę do KSeF: opisuje to strona Rejestr sprzedaży, sekcja eF KSeF.
  • Notę dla przychodów i kosztów bez VAT wystawiasz według Noty obciążeniowej.

Szczegóły